Полезные материалы

Статья "Битрикс24: возможности и преимущества интеграции с учетной системой 1С"

#ОцифровкаБизнеса
Автор: Панькина Олеся

«Битрикс24: возможности и преимущества
интеграции с учетной системой 1С»

Сегодня начну тему, актуальную для большинства пользователей Битрикс24 и которая закрывает много важных вопросов в работе – интеграция с учетной системой 1С.

Когда вы уже поработали в системе Битрикс24, а затем поняли, что хочется развиваться дальше - следующий пункт развития в информационных системах это конечно же интеграция с вашей 1С.

С самыми смелыми клиентами, при обращении к нам, сразу выстраиваем работу как внедрения Битрикс24, так и интеграции. И здесь нет правильного варианта как стоит делать интеграцию: сразу или после использования Битрикс24.

Главное - избежать двойной работы. Поэтому внедрение должно быть максимально комплексным, а автоматизация должна упрощать работу пользователей и никак иначе.

Для начала рассмотрим общую информацию.

Коннектор к 1С позволяет обмениваться следующими документами и объектами 1С: контрагенты, номенклатура, заказы клиента и заказы поставщика, счета. В свою очередь Битрикс24 дает к обмену: клиентов, компании, товары, сделки, смарт-процессы и тоже счета.

Интеграция возможна как в двустороннем порядке, так и одностороннем.

Например, товары рекомендовано синхронизировать в одностороннем порядке, а контакты и компании в двухстороннем.

Периодичность обмена 1С и Битрикс24 может быть настроена в разных вариантах:

  • в режиме реального времени,
  • по расписанию (с указанной периодичностью),
  • в ручном режиме (при запуске пользователем).

Варианты работы могут ограничиваться размещением базы 1С.

Данные участвующие в обмене:

  • Компании
  • Контакты
  • Реквизиты
  • Адреса
  • Счета или сделки
  • Товары – рекомендовано из 1С в Битрикс24
  • Свойства товаров
  • Единицы измерения
  • Товары и группы товаров
  • Документы (печатные формы) – только из 1С в Битрикс24
  • Смарт-процессы

Предлагаю разобрать плюсы и минусы интеграции Битрикс24 и 1С (хотя минусами их можно назвать с большой натяжкой), а также поподробнее рассмотреть основные элементы интеграции.

1. Работа в одном окне

В Битрикс24 из сделки мы имеем возможность открыть в всплывающем окне документ 1С и при необходимости продолжить работу с данным документом.

2. Синхронизация контрагентов

Создание контрагента (контакта и компании на языке Битрикс24) может происходить как на стороне Битрикс24, так и на стороне 1С. Синхронизация отправляет карточку со всеми реквизитами во вторую систему. Это позволяет существенно экономить время и защищает от дублирования информации.

3. Синхронизация сделок/заказов

Изменения со стороны Битрикс24 приходят в 1С и наоборот. Очень удобно относительно смены статусов, смены различных дат, добавления товаров и т.д.

4. Синхронизация счетов

В Битрикс24 мы видим статусы оплаты счетов для удобства принятия решения по дальнейшим действиям менеджеров.

Например, когда действует предоплата перед доставкой, менеджер в Битрикс24 видит, что предоплата поступила и можно договариваться о доставке.

5. Документы и печатные формы (из 1С в Битрикс24)

Различные отчеты 1С могут открываться из Битрикс24. Производить фильтрацию можно тоже из него, а также на основании сделки можно создавать элементы справочника и документы (на скрине список не полный, внутри огромное разнообразие для настройки).
Так выглядит настройка со стороны 1С (для отображения в Битрикс24)

Отчеты в Битрикс24 из 1С можно открывать двумя способами:

Из сделки

Из раздела в Битрикс24: CRM – Аналитика – Отчеты – 1С

Согласитесь, очень удобно, когда можно работать в режиме единого окна и не переключаться между 1С и Битрикс24.

Помимо всех существенных плюсов, которые приносит интеграция с 1С, есть и минусы (я бы их больше отнесла к ограничениям):
  1. Сложная и трудозатратная настройка (в большинстве случаев единоразовая)
  2. Интеграция настраивается только с определенными конфигурациями (т.е. не со всеми):
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Бухгалтерия предприятия
  • 1С:ERP
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Комплексная автоматизация
3. Синхронизация доступна начиная с тарифа Битрикс24 Профессиональный и в коробочных решениях.

Подведем итоги

При настроенной синхронизации мы получаем единую клиентскую базу с двухсторонним обменом между Битрикс24 и 1С контрагентами, реквизитами, банковскими счетами. А также товарами, статусами сделок и счетов, пользовательскими полями и многое другое.

Как показывает практика, у большинства пользователей Битрикс24 рано или поздно появляется потребность в интеграции с 1С, так как по мере автоматизации возникает все больше требований к системе как у менеджеров, так и у руководителей. И это не удивительно, ведь интеграция действительно облегчает работу и дает больше возможностей к развитию и масштабированию бизнеса.

Объединение этих двух программных решений позволяет получить полный контроль над бизнес-процессами компании, обеспечивая единое хранилище данных и повышая эффективность работы сотрудников.

Подробнее о бизнес-логике интеграции и подготовке к ней, будем вместе разбираться в следующих моих статьях.
Задать вопрос автору