Российский производитель и поставщик дизельных электростанций
Компания производит дизельные генераторы серии АД (АД-100) и поставляет оборудование ведущих мировых производителей: FG Wilson, Cummins, AKSA и других
Специфика отрасли
Длительный цикл продаж
Продажа энергетического оборудования требует сопровождения клиента на разных этапах – от первого обращения до поставки
Технически сложные продукты
В работе необходимо учитывать характеристики оборудования, комплектацию и связанные с заказом данные
Связь с учетом
Продажи связаны с заказами покупателей и данными учетной системы, поэтому CRM должна корректно взаимодействовать с 1С
Задача клиента
Цели проекта
Главная цель
Перейти с amoCRM на Битрикс24 без потери накопленных данных и привычных процессов, при этом ускорить и настроить корректный обмен CRM с 1С
Проблемы
Ситуация до внедрения
01
Медленный обмен с 1С
Данные между amoCRM и 1С передавались недостаточно быстро, из-за чего менеджерам приходилось ждать актуальную информацию и работать с задержками
02
Риск потерять накопленную базу при переходе
За несколько лет в amoCRM накопились контакты, компании и сделки, поэтому перенос на новую CRM требовал сохранить рабочую информацию и не нарушить текущую работу отдела продаж
Решение
Что было реализовано
🔍
Аудит и проектирование
Провели аудит amoCRM, определили, какие процессы и настройки необходимо перенести, а структуру новой CRM спроектировали с учетом текущих и будущих задач компании
⚙️
Настройка Битрикс24
Настроили воронки продаж, этапы сделок, карточки, поля, справочники, права доступа и автоматизации. Перенесли и адаптировали роботов, бизнес-процессы, задания и уведомления
🔄
Перенос данных и интеграция с 1С
Перенесли клиентскую базу, контакты, компании и сделки. Настроили обмен с 1С по контрагентам, партнерам и заказам покупателей, а также кастомный документ для расчета коммерческого предложения
Результаты
Что получил клиент
📦
Сохранены накопленные данные
Клиентская база и предыдущие сделки перенесены в Битрикс24, поэтому переход не потребовал начинать работу с чистого листа
⚡️️
Автоматизированная работа в CRM
Задачи и уведомления формируются автоматически, а настроенные процессы поддерживают сотрудников на этапах работы со сделками
🔗
Битрикс24 связан с 1С
Обмен данными по контрагентам, партнерам и заказам покупателей настроен уже для новой CRM
Бизнес-эффект
Трансформация бизнеса
Компания получила единую CRM для работы с клиентами и сделками: накопленные данные сохранены, рутинные операции автоматизированы, а обмен с 1С настроен уже для новой системы
🎯
Плавный переход
Переход на Битрикс24 прошёл без необходимости заново формировать клиентскую базу
📊
Управление продажами
Руководитель может контролировать состояние сделок, выполнение задач и загрузку сотрудников в Битрикс24
📉
Снижение рутины
Автоматические задания, уведомления и бизнес-процессы берут на себя часть рутинной работы менеджеров
🚀
Готовность к развитию
Настроенная структура Битрикс24 позволяет дальше развивать автоматизацию и интеграцию с внутренними системами компании