О клиенте:
Рекламное агентство, специализирующееся на комплексном сопровождении рекламных проектов: от согласования размещений и расчётов до подготовки клиентских документов и отчетности. Агентство работает с большим количеством площадок и рекламных форматов
Запрос:
Перевести работу агентства в Битрикс24 и автоматизировать ключевые бизнес-процессы: согласование работ с клиентами, расчёт сумм, отправку писем и формирование клиентских документов
Проблемы:
■ Использование Excel и ручных расчётов при подготовке предложений и документов
■ Долгий и неструктурированный процесс согласования работ с клиентами
■ Ручное заполнение одних и тех же данных на разных этапах работы
■ Отсутствие единой системы, охватывающей весь цикл работы с клиентом
Что было сделано:
■ Реализован смарт-процесс «Согласование» в Битрикс24 — точка входа всех проектов и первичного согласования работ с клиентом
■ Настроена автоматическая связь смарт-процесса со сделками: каждая работа создаётся в виде отдельной сделки
■ Настроены воронки и поля сделок с автоматическим заполнением данных (площадка, компания, параметры расчёта) и автоматическим расчетом сумм
■ Реализована автоматическая отправка клиенту шаблонных писем с таблицей работ, построчными расчетами и итоговыми суммами
■ Настроен умный сценарий объединения работ в смарт-процесс «Приложение для клиента» на определённой стадии сделок
■ Создан смарт-процесс «Приложение для клиента» с автоматическим заполнением данных из сделок и расчетом итоговых сумм
■ Реализована двусторонняя синхронизация данных между «Приложением для клиента» и связанными сделками
■ Настроена автоматическая генерация документа «Приложение для клиента» с детальным отчетом по всем работам
Результат:
■ Агентство полностью отказалось от Excel и ручных расчётов
■ Существенно сократилось время на согласование работ и подготовку документов
■ Повысилась точность расчетов и снизилось количество ошибок
■ Процессы стали прозрачными, управляемыми и масштабируемыми
■ Сотрудники получили единую систему в Битрикс24, поддерживающую полный цикл взаимодействия с клиентом
Рекламное агентство, специализирующееся на комплексном сопровождении рекламных проектов: от согласования размещений и расчётов до подготовки клиентских документов и отчетности. Агентство работает с большим количеством площадок и рекламных форматов
Запрос:
Перевести работу агентства в Битрикс24 и автоматизировать ключевые бизнес-процессы: согласование работ с клиентами, расчёт сумм, отправку писем и формирование клиентских документов
Проблемы:
■ Использование Excel и ручных расчётов при подготовке предложений и документов
■ Долгий и неструктурированный процесс согласования работ с клиентами
■ Ручное заполнение одних и тех же данных на разных этапах работы
■ Отсутствие единой системы, охватывающей весь цикл работы с клиентом
Что было сделано:
■ Реализован смарт-процесс «Согласование» в Битрикс24 — точка входа всех проектов и первичного согласования работ с клиентом
■ Настроена автоматическая связь смарт-процесса со сделками: каждая работа создаётся в виде отдельной сделки
■ Настроены воронки и поля сделок с автоматическим заполнением данных (площадка, компания, параметры расчёта) и автоматическим расчетом сумм
■ Реализована автоматическая отправка клиенту шаблонных писем с таблицей работ, построчными расчетами и итоговыми суммами
■ Настроен умный сценарий объединения работ в смарт-процесс «Приложение для клиента» на определённой стадии сделок
■ Создан смарт-процесс «Приложение для клиента» с автоматическим заполнением данных из сделок и расчетом итоговых сумм
■ Реализована двусторонняя синхронизация данных между «Приложением для клиента» и связанными сделками
■ Настроена автоматическая генерация документа «Приложение для клиента» с детальным отчетом по всем работам
Результат:
■ Агентство полностью отказалось от Excel и ручных расчётов
■ Существенно сократилось время на согласование работ и подготовку документов
■ Повысилась точность расчетов и снизилось количество ошибок
■ Процессы стали прозрачными, управляемыми и масштабируемыми
■ Сотрудники получили единую систему в Битрикс24, поддерживающую полный цикл взаимодействия с клиентом